העתיד הפיננסי שלך
מתחיל כאן
מיפוי, תכנון וניהול פנסיוני מקצועי
יצירת קשר
קצת עליי
יהוחי, נשוי לשני ואבא ל-3 בנות מדהימות.
אני סוכן פנסיוני עצמאי ומתכנן פרישה, בעל תואר B.A בכלכלה ומנהל עסקים. אני מלווה יחידים, משפחות וחברות בע"מ בבניית אסטרטגיה פיננסית מותאמת אישית - כזו שרואה את המטרה שלכם ומבטיחה יציבות וצמיחה לאורך זמן.
ערך מוסף
מעבר לניהול השוטף, התכנון המקצועי שלי מייצר עבורך יתרונות.
איך נשאר לך יותר כסף נטו?
בחינה חכמה של המכשירים הפיננסיים שלך (פטורים מול חייבים במס) כדי לוודא שהרווחים נשארים ולא הולכים למס שלא לצורך.
ניהול התמונה המלאה
במקום להסתכל על כל קופה בנפרד, אני בוחן את כלל החסכונות והביטוחים כיחידה אחת, זה מונע כפילויות ומייצר תמהיל ומבנה נכון.
פתרונות יצירתיים
בחינת כדאיות של מהלכים מתקדמים (השוואת ביטוח מנהלים לפנסיה וגמל או דיוק מסלולי קצבה) כדי להתאים את הכסף למציאות הכלכלית של היום.
התהליך
אפיון והתאמת צרכים
פגישת היכרות ולמידה של המטרות והצרכים האישיים שלך.
מיפוי נכסים פיננסיים
בעזרת מערכות מתקדמות ואנליזה, איתור כלל הנכסים הפנסיוניים וניתוח היבטי מיסוי, סיכון-סיכוי ומעבר בין-דורי.
יישום אסטרטגיה
הטמעת השינויים עד לביצוע מלא תוך חיווי מתמשך ומקצועי בכל שלב.
ליווי מתמשך
קשר אישי ושיקוף מצב באמצעות דוחות, מעקב ובקרה שוטפת.